L'Indice di Altman per la valutazione della situazione finanziaria / patrimoniale: foglio di calcolo

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

XLS | ID 232763 | pub. 20/05/2016 | 1.506 Kb
L'indice di Altman è uno dei più noti indicatori della crisi finanziaria e patrimoniale di un'impresa. Fu sviluppato da Edward I. Altman (un economista statunitense) che ha pubblicato la formula nota anche come “Z-Score” nel 1968.
Il suo obiettivo è di determinare la probabilità di fallimento di una società e nacque dalla analisi condotta sui dati di bilancio di 66 società, delle quali 33 erano società solide e 33 erano società fallite, con un grado di accuratezza del 95%.
Consente l'importazione automatica dei dati dal file XBRL/CSV depositato al Registro Imprese.

Novità dell'ultima versione:
- possibilità di importare dal file XBRL, convertito in formato csv tramite il sito TEBE, anche l’anno 2013 se l’importazione viene effettuata da una istanza XBRL relativa ai bilanci 2014. Quindi, nello specifico, in queste versioni 2016 (per gli anni dal 2015 al 2011) è possibile importare:
1) Anno 2015 e 2014 dall’istanza XBRL, convertita in file in csv, relativa al bilancio 2015;
2) Anno 2013 dall’istanza XBRL, convertita in file csv, relativa al bilancio 2014.
- presenza della nuova barra RIBBON. I file sono utilizzabili ESCLUSIVAMENTE con versioni di Office dal 2007 in poi.

Le variabili utilizzate per il calcolo dello Z-Score sono i seguenti:
RICAVI
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
UTILE NETTO
DIVIDENDI
ATTIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'
TOTALE PASSIVITA' (al netto del patrimonio netto)
VALORE DI MERCATO (dell’azienda/società)
Il foglio di calcolo è utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale di un'impresa e, comparando i risultati degli ultimi 5 esercizi, consente di esaminare facilmente anche la "tendenza" in atto.

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Note e informazioni:

Per il funzionamento del foglio di calcolo è necessario che in Excel sia visualizzata la barra degli strumenti e siano attivate le macro. Per le istruzioni dettagliate consultare il file: NOTE di UTILIZZO.

Il documento è utilizzabile su Windows con Microsoft Excel, versioni 2007 e successive, a meno di indicazioni presenti nella descrizone dello specifico prodotto.

L'assistenza sul software e' fornita SOLO per le versioni di Excel successive alla 2007.

ATTENZIONE: Il prodotto non e' compatibile con OpenOffice e con sistemi operativi Mac. Al fine di non danneggiare il file si consiglia inoltre di non utilizzare il semplice copia/incolla bensì la funzione 'Incolla speciale/Valori' Per un corretto funzionamento, i file dovranno sempre essere salvati in formato xlsm (con le macro attive).

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